매주 일요일 오전 8시 이전에 업데이트되어 한 주의 거시적 역학을 전체적으로 파악할 수 있습니다.
금주의 개요:
중국의 공식 제조업 PMI는 10월 49.2로 2개월 연속 위축 범위를 기록했습니다.국가발전개혁위원회(NDRC)는 석탄 화력 발전소의 전국적인 업그레이드를 촉구했습니다.
데이터 추적: 자본 측면에서 중앙은행은 주중에 7800억 위안을 순매수했습니다.Mysteel이 조사한 247개 용광로의 가동률은 70.9%로 떨어졌습니다.전국 110개 석탄세척장 가동률은 0.02% 떨어졌다.철광석, 증기 석탄, 철근 및 전기 구리의 가격은 모두 한 주 동안 크게 떨어졌습니다.승용차의 일일 판매는 주간 평균 94,000대로 15% 감소했으며 BDI는 23.7% 하락했습니다.
금융 시장: 주요 상품 선물 중 귀금속은 이번 주에 상승한 반면 다른 선물은 하락했습니다.미국 3대 주가지수가 사상 최고치를 경신했다.미국 달러 지수는 0.08% 상승한 94.21을 기록했습니다.
1. 중요한 매크로 뉴스
(1) 핫스팟에 집중
10월 31일 저녁 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 베이징에서 화상으로 제16차 G20 정상회의에 참석했다.시진핑 주석은 최근 국제 에너지 시장의 변동은 우리에게 환경 보호와 경제 발전의 균형을 맞춰야 하며 기후 변화에 대처하고 민생을 보호해야 할 필요성을 상기시킨다고 강조했다.중국은 계속해서 에너지와 산업 구조의 전환과 업그레이드를 촉진하고, 녹색 및 저탄소 기술의 R&D와 응용을 촉진하며, 그렇게 할 수 있는 위치에 있는 장소, 산업 및 기업이 주도권을 잡을 수 있도록 지원할 것입니다. 기후 변화에 대처하고 에너지 변환을 촉진하기 위한 전 세계적 노력에 긍정적인 기여를 하기 위해 정상 회담에 도달했습니다.
11월 2일 리커창(李克强) 총리가 중국 국무원 상무회의 개막식을 주재했다.회의는 시장 참여자들이 구제금융을 받을 수 있도록 돕기 위해 높은 상품 가격의 해결책을 촉진하여 비용 및 기타 문제를 밀어붙일 것을 지적했습니다.경제에 대한 새로운 하향 압력과 시장의 새로운 어려움에 직면하여 사전 조정 및 미세 조정을 효과적으로 구현합니다.육류, 계란, 야채 및 기타 생활 필수품을 잘 처리하여 안정적인 가격 공급을 보장합니다.
11월 2일, Han Zheng 부총리는 State Grid Company를 방문하여 연구 및 심포지엄을 개최했습니다.Han Zheng은 우선적으로 이번 겨울과 내년 봄에 에너지 공급을 보장해야 할 필요성을 강조했습니다.석탄화력발전소의 발전능력을 하루빨리 정상 수준으로 회복시켜야 한다.정부는 법에 따라 석탄 가격에 대한 규제와 통제를 강화하고 석탄-전력 연계의 시장 지향적 가격 형성 메커니즘에 대한 연구를 가속화해야 한다.
상무부는 이번 겨울과 내년 봄에 시장에서 야채 및 기타 필수품의 안정적인 가격 보장에 대한 통지를 발표했으며 모든 지역은 대규모 농업 순환 기업이 야채, 곡물 및 기름과 같은 농업 생산 기지와 긴밀한 협력을 구축하도록 지원하고 장려합니다. , 가축 및 가금류 사육, 장기 공급 및 마케팅 계약에 서명합니다.
11월 3일, 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)와 국가에너지국(National Energy Administration)은 공동으로 전국의 석탄 화력 발전소 업그레이드를 촉구하는 통지문을 발표했습니다.이 통지는 전력 공급을 위해 300g 이상의 표준 석탄/kwh를 소비하는 석탄 화력 발전 장치의 경우 에너지 절약 개조를 구현하기 위한 조건을 신속하게 만들어야 하며 개조할 수 없는 장치는 단계적으로 폐지하고 종료하고 비상 백업 전원 공급 장치에 대한 조건을 갖습니다.
국가발전개혁위원회 위챗 공개계정 정보에 따르면 내몽골 이타이그룹, 멍타이그룹, 후이넹그룹, 싱룽그룹 등 다수의 민영기업 주도로 항하우 석탄 판매가 인하 , National Energy Group 및 China National Coal Group과 같은 국유 기업도 석탄 가격을 낮추기 위해 주도권을 잡았습니다.또한 10개 이상의 주요 석탄 기업이 주도적으로 5500칼로리의 열탄광 가격을 톤당 1000위안으로 낮추는 주요 생산 지역을 추적했습니다.석탄 시장의 수급 상황은 더욱 개선될 것입니다.
10월 30일 저녁, CSRC는 베이징 증권거래소의 기본 시스템을 발행하고 발행 금융, 지속적인 감독 및 거래소 관리와 같은 기본 시스템을 초기에 설정했으며 기본 시스템의 발효일은 11월 15일로 지정되었습니다.
제조업 붐은 약해지고 비제조업 부문은 계속해서 확대되고 있습니다.중국의 10월 공식 제조업 PMI는 49.2로 전월보다 0.4%포인트 하락했으며 2개월 연속 위축 위험 수준을 밑돌고 있습니다.에너지 및 원자재 가격이 상승하는 경우 공급 제약이 나타나고 유효 수요가 부족하며 기업은 생산 및 운영에 더 많은 어려움을 겪고 있습니다.10월 비제조업 기업 활동 지수는 52.4%로 전월보다 0.8%포인트 하락했지만 여전히 임계 수준을 웃돌고 있다.여러 위치에서 반복되는 발병과 비용 상승으로 비즈니스 활동이 느려졌습니다.투자수요와 축제수요의 증가는 비제조업의 원활한 운영을 위한 주요 요인이다.
11월 1일, 중국 상무부 Wang Wentao 장관은 Michael O'Connor 뉴질랜드 무역 및 수출 성장 장관에게 중국을 대신하여 디지털 경제 파트너십 협정(DEPA) 가입을 공식적으로 신청하는 서한을 보냈습니다.
상무부에 따르면 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)이 2022년 1월 1일 중국을 비롯한 10개국에서 발효된다.
연준은 11월 통화정책위원회에서 정책금리를 그대로 유지하면서 양적완화 절차를 공식적으로 시작하겠다는 결정을 발표했습니다.12월에 연준은 테이퍼의 속도를 높이고 월간 채권 매입을 150억 달러 줄일 것입니다.
10월 비농업 부문 고용은 531,000명 증가해 194,000명 증가한 후 7월 이후 가장 큰 폭으로 증가했습니다.파월 연준 의장은 미국 고용 시장이 내년 중반까지 충분히 개선될 수 있다고 말했습니다.
(2) 뉴스속보
10월 CAIXIN 중국 제조업 PMI는 9월보다 0.6%포인트 상승한 50.6을 기록하며 확장 범위로 돌아왔습니다.2020년 5월 이후 지수는 2021년에만 수축 범위에 들어갔다.
중국 10월 물류업 지수는 53.5%로 전월 대비 0.5%포인트 하락했다.신규 특수채 발행이 대폭 가속화됐다.10월 전국 지방정부는 8689억 위안의 채권을 발행했는데 이 중 5372억 위안이 특수 채권으로 발행됐다.“최대한 11월 말 이전에 신규 특별채권을 발행하겠다”는 재정부의 요청에 따라 신규 특별채권은 11월 9061억 위안에 달할 것으로 예상된다.37개의 상장 철강 기업이 3분기 실적을 발표했으며, 1089억 8600만 위안의 순이익 36개 이익, 1개 이익이 손실로 전환되었습니다.이 가운데 바오스틸이 순이익 215억9000만 위안으로 1위, 발린과 안강이 각각 77억6400만 위안, 74억8900만 위안으로 2위와 3위를 기록했다.11월 1일 주택도농개발부는 전국 40개 도시에 70만호 이상의 저렴한 임대주택이 지어졌다고 밝혔다.CAA: 2021년 자동차 딜러 재고 경고 지수는 10월에 52.5%로 전년 대비 1.6% 포인트 하락했고 전월 대비 1.6% 포인트 상승했습니다.
10월 중국 대형트럭 시장은 전월 대비 10%, 전년 동기 대비 61.5% 감소한 약 53,000대의 차량을 판매할 것으로 예상되며, 이는 올해 지금까지 두 번째로 낮은 월 판매량입니다.11월 1일 현재 총 24개의 상장 건설기계 회사가 2021년 3분기 실적을 보고했으며 이 중 22개가 흑자를 기록했습니다.3분기에 24개 기업이 합산 영업 이익 1,247억 달러, 순이익 80억 달러를 기록했습니다.주요 가전제품 상장사 22곳이 3분기 실적을 발표했다.이 중 21개가 흑자를 기록했고 순익은 624억2800만 위안, 총 영업이익은 8589억3400만 위안이었다.11월 1일 이주부동산연구원에 따르면 이주부동산연구원이 모니터링한 13개 핫시티의 10월 중 중고주택 거래량은 약 3만6000가구로 전월보다 1만4000가구 감소해 전월 대비 26.9% 감소했다. 전월 대비 42.8% 감소;1월부터 10월까지 13개 도시 중고 주택 거래량이 전년 동기 대비 처음으로 마이너스 2.1%로 증가했다.새로운 선박 주문은 Knock Nevis에서 14년 만에 최고 수준에 도달했습니다.처음 3분기 동안 전 세계적으로 37야드가 Knock Nevis로부터 주문을 받았으며 그 중 26개가 중국 조선소였습니다.COP26 기후 정상 회담에서 190개 국가 및 조직이 석탄 화력 발전을 단계적으로 중단하기로 약속하는 새로운 합의가 이루어졌습니다.OECD: 글로벌 외국인직접투자(FDI) 흐름은 올해 상반기에 8,700억 달러로 반등했으며, 이는 2020년 하반기 규모의 두 배 이상, 2019년 이전 수준보다 43% 증가한 수치입니다.중국은 금년 상반기에 세계 최대의 외국인 직접 투자 수혜국이었으며 흐름은 1,770억 달러에 달했습니다.ADP 고용은 10월에 571,000명 증가한 약 400,000명으로 6월 이후 가장 많았습니다.미국은 9월 무역적자가 809억 달러로 사상 최대 적자를 기록해 733억 달러 적자를 기록했다.영란은행은 기준금리를 0.1%로, 총자산매입액은 8,950억 달러로 변경하지 않았습니다.ASEAN 제조업 PMI는 9월 50에서 10월 53.6으로 상승했습니다.지수가 50을 넘어선 것은 지난 5월 이후 처음이자 2012년 7월 집계를 시작한 이후 최고치다.
2. 데이터 추적
(1) 재원
(2) 산업 데이터
금융시장 개요
한 주 동안 상품 선물은 귀금속 외에도 상승했지만 주요 상품 선물은 하락했습니다.알루미늄은 6.53%로 가장 많이 하락했습니다.세계 증시는 중국 상해종합지수를 제외하면 모두 소폭 하락했고, 미국 3대 주가지수는 모두 상승세를 기록했다.외환시장에서 달러 인덱스는 0.08% 상승한 94.21에 마감했다.
다음 주 주요 통계
1. 중국, 10월 재무지표 발표
시간: 다음 주(11/8-11/15) 논평: 종합 기관의 판단에 따르면 주택 융자 기본 정상화 맥락에서 10월 신규 대출은 작년 같은 기간의 6898억 위안을 초과할 것으로 예상됩니다. , 사회적 금융의 성장률도 안정될 것으로 예상된다.
2. 중국은 10월 CPI 및 PPI 데이터를 발표할 예정입니다.
목요일(11월 10일) 논평: 강수량과 쌀쌀한 날씨, 여러 곳에서 반복되는 발병 및 기타 요인의 영향으로 채소, 채소, 과일, 계란 및 기타 가격이 급격하게 상승했으며 CPI는 10월에 확대될 것으로 예상됩니다.원유는 상품 가격의 주요 대표자로 석탄이 같은 달보다 높았고, PPI 가격 상승을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
(3) 다음 주 주요 통계 요약
게시 시간: 2021년 11월 09일