금주의 개요

금주의 개요:

매크로 뉴스: Xi Jinping은 석탄과 전력의 안정적인 공급을 보장하기 위해 맹목적으로 시작된 "Two high"프로젝트에 대한 엄격한 통제를 지적했습니다.개발 및 개혁 위원회는 석탄 가격을 안정시키기 위한 집중적인 캠페인을 시작했습니다.중국의 3분기 GDP는 전년 동기 대비 4.9% 성장했습니다.부동산 세제 개편 파일럿이 왔다.실업 수당에 대한 새로운 청구가 사상 최저치를 기록했습니다.

데이터 추적: 자금 측면에서 중앙 은행은 일주일 동안 순 2700억 위안을 투입했습니다.Mysteel의 조사에서 247개 고로의 가동률은 소폭 하락한 반면 전국 110개 석탄 세척 공장의 가동률은 70.43%로 증가했습니다.주중 철광석 가격은 120달러로 떨어졌고, 석탄 가격은 떨어졌고, 구리, 철근 가격은 크게 떨어졌고, 시멘트, 콘크리트 가격은 소폭 상승했으며, 주간 승용차의 일일 평균 소매 판매는 46,000대로 19% 하락했습니다. BDI는 9.1% 하락했다.

금융 시장: 원유가 배럴당 80달러까지 오르면서 이번 주 주요 원자재 선물이 하락했습니다.글로벌 증시는 상승했고 달러 인덱스는 0.37% 하락한 93.61을 기록했다.

1. 중요한 매크로 뉴스

(1) 핫스팟에 집중

중국공산당 제19기 중앙위원회 제6차 전체회의가 11월 8일부터 11일까지 베이징에서 열린다.

10월 16일 발행된 Qiushi Magazine 20호는 시진핑(Xi Jinping) 중국 국가주석의 "공동 번영을 확고히 촉진한다"는 중요한 기사를 게재했습니다.기사는 고소득층과 기업이 사회에 더 많이 환원하도록 장려하고 독점 산업과 국유 기업의 소득 분배 관리를 강화하며 불법 소득을 단호히 단속하고 권력-화폐 거래를 단호히 억제해야 한다고 지적했습니다. 내부자 거래, 주식 시장 조작, 금융 사기, 탈세 및 기타 불법 소득을 단속하십시오.우리는 중산층의 규모를 늘릴 것입니다.

21일, 시진핑(習近平) 총서기가 성리 유전에 도착해 석유 굴착 장치에 올라 작업을 시찰하고 석유 노동자들을 방문했다.습근평 주석은 석유와 에너지 자원의 건설은 우리 나라에 중대한 의의가 있다고 지적했습니다.제조업 대국으로서 실물 경제를 발전시키려면 중국이 에너지 일자리를 손에 쥐어야 합니다.

시 주석은 수요일 산둥성 지난에서 열린 황하 유역의 생태 보호와 고품질 개발 촉진에 관한 심포지엄에서 중요한 연설을 했습니다.시진핑 주석은 공급과 수요 측면에서 시작하여 에너지 소비에 대한 이중 통제 조치를 실시하고 "양고" 프로젝트를 맹목적으로 엄격하게 통제하며 에너지 생산 구조를 질서 있게 조정하고 후진 생산을 해야 한다고 지적했습니다. 탄소 배출량이 많은 용량 및 생산 공정을 제거해야 합니다.석탄과 전기의 안정적인 공급을 보장하고 양호한 경제 및 사회적 운영을 보장하기 위해 노력해야 합니다.

20일 리커창(李克强) 총리가 중국 국무원 상무회의를 주재했다.회의는 법에 따라 석탄 시장 투기를 단속하기로 결정했습니다.상품 가격 상승의 하향 전이를 방지하여 중소 기업의 비용을 증가시키고 단계적 세금 및 수수료 인하와 같은 포괄적 정책을 연구하고 가을과 겨울 파종을 잘 수행하여 식량 안보와 물가 안정을 보장하기 위해 강력한 지원을 제공합니다.

중국공산당 정치국 위원 Liu He 국무원 부총리: 금융 위험을 방지하고 통제하기 위해 전반적으로 노력하십시오.우리는 반드시 시장화와 법치의 원칙을 견지하고 수익적 사고를 견지하며 위험 방지와 동적 균형의 꾸준한 발전을 실현해야 합니다.현재 부동산 시장에 약간의 문제가 있지만 위험은 일반적으로 통제 가능하고 합리적인 자본 수요가 충족되고 있으며 부동산 시장의 건전한 발전의 전반적인 상황은 변하지 않을 것입니다.

Han Zheng 부총리: 안전 및 환경 요구 사항을 충족하면서 석탄 생산 능력을 효과적으로 증가시킵니다.법에 따라 사재기와 투기를 단호히 억제하고 규제하기 위해 연구하고 효과적인 조치를 취할 것입니다.석탄화력발전 가격의 변동 폭을 확대하는 정책을 실시하고 석탄화력 기업이 이 시기의 어려움을 완화하도록 돕고 석탄화력발전 가격 시장화 형성 메커니즘을 연구하고 완성해야 합니다.

국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)와 기타 5개 부서는 핵심 분야에서 에너지 절약과 탄소 감소를 촉진하기 위해 엄격한 에너지 효율 제한에 대한 다수의 의견을 공동으로 발표했습니다.2025년까지 철강, 전해 알루미늄, 시멘트, 판유리 및 기타 데이터 센터와 같은 주요 산업의 에너지 절약 및 탄소 감소 조치를 통해 30% 이상의 생산 능력 비율의 벤치마크 수준에 도달하는 것을 목표로 합니다. 산업의 전반적인 에너지 효율 수준이 현저하게 향상되었고 탄소 배출 강도가 현저하게 감소했으며 철강, 전해 알루미늄, 시멘트, 판유리 및 기타 산업의 합병 및 개편이 가속화되었습니다.

이번 주 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)는 석탄 가격을 안정적으로 유지하는 것을 강조했습니다.

(1) 국가발전개혁위원회: 가격법에 규정된 모든 필요한 수단을 최대한 활용하고, 석탄 가격에 개입하기 위한 구체적인 조치를 연구하고, 석탄 가격을 합리적인 범위로 되돌리도록 촉진하고, 석탄시장의 합리화를 위해 안전하고 안정적인 에너지 공급과 국민의 따뜻한 겨울을 보장하겠습니다.

(2) 국가발전개혁위원회: 석탄 생산과 공급을 늘리기 위한 많은 조치가 취해졌고 주목할만한 결과를 얻었다.엄격한 안전성 평가에 따라 9월부터 153개 탄광의 원자력 생산능력을 연간 2억 2천만 톤씩 증설할 수 있게 되었으며, 해당 탄광은 승인된 생산능력에 따라 5천만 톤 이상 증산해오고 있다. 4분기에.석탄 일일 생산량은 올해 사상 최고치를 기록했습니다.중국의 일일 석탄 생산량은 최근 9월 중순에 비해 150만 톤 이상 증가한 1,150만 톤 이상에 도달했습니다.

(3) 19일 오후, 국가발전개혁위원회는 주로 동지팀을 이끌고 정저우 상품거래소에 가서 조사 및 심포지엄을 개최하고, 이후 발전용 석탄 선물의 가격 추세를 연구했다. 법에 따라 감독을 강화하고 자본력 석탄 선물의 악의적 투기를 엄격히 조사하고 처벌합니다.

(4) 국가발전개혁위원회는 석탄, 전력, 석유 및 가스 운송의 핵심 기업이 공급을 보장하고 가격을 안정시키기 위해 8가지 조치를 시작했습니다.둘째, 석탄 생산량을 꾸준히 늘린다.셋째, 석탄 가격을 합리적인 수준으로 되돌립니다.넷째, 발전 및 열 공급 기업을 위한 중장기 석탄 계약을 전면적으로 실시한다.다섯째, 석탄화력발전소의 전면적인 발전을 촉진한다.여섯째, 계약에 따라 가스 공급 및 사용을 엄격히 보장합니다.일곱째, 에너지 수송의 안전을 강화한다.여덟째는 미래현물시장 연계 감독을 강화하는 것이다.

(5) 20일, 국가발전개혁위원회(NDRC) 평가감찰부는 팀을 이끌고 친황다오, 차오페이뎬, 허난성으로 가서 안정적인 석탄 공급과 가격을 보장하는 작업을 감독하는 일을 주로 담당했다.운영단은 악의적인 사재기, 가격인상 등 불법행위에 대해 단호히 조사·처벌하고 석탄시장 질서 유지를 위해 노력해야 한다고 강조했다.가격 입찰 및 시장 경제 질서 교란 행위를 엄중히 단속하고 자본 투기 석탄 현물 시장 행위 및 대중 노출을 단속하는 데 중점을 두어야 합니다.

(6) "가격법"의 관련 규정에 따라 석탄 시장 가격 감독을 강화하고 석탄 가격에 개입하는 구체적인 조치를 연구하기 위해 국가발전개혁위원회는 신속하게 발전개혁위원회를 조직했다. 각 지역의 주요 석탄 생산 기업, 무역 기업 및 석탄 사용 기업이 석탄의 생산 및 유통 비용과 가격에 대한 특별 조사를 수행하고 석탄 생산 기업의 비용, 판매 가격 및 기타 관련 정보에 대한 자세한 이해를 수행합니다.

(7) 국가발전개혁위원회(NDRC) 개혁개혁부 부주임 Jiang Yi는 21일 기자회견에서 상품 가격 모니터링 및 분석을 강화하기 위해 관련 부서와 계속 협력할 것이라고 말했다. , 국가 비축물 후속 배치를 조직하고 시장 공급을 늘리기 위해 여러 가지 조치를 취하며 현물 시장에 대한 합동 감독을 계속 강화하고 과도한 투기를 억제할 것입니다.

(8) 22일, 국가발전개혁위원회 가격결정부는 중국석탄공업협회와 일부 핵심 석탄 기업의 회의를 소집하여 업계의 합리적인 가격과 이윤 수준을 논의했다. 석탄 기업이 폭리를 취하는 것을 방지하고 합리적인 범위 내에서 석탄 가격의 장기적 안정을 보장하기 위한 조치.회의에서는 석탄기업은 의식적으로 법에 따라 운영을 규제하고 합리적인 가격을 책정해야 하며, 기존의 폭리규제 규정을 위반하고 가격에 관한 법률을 위반하는 자는 법에 따라 엄중히 처벌할 것이라고 강조했다.

국가에너지그룹은 21일 보증 및 공급에 관한 특별회의를 열었다.회의는 석탄 업계에 4분기 석탄 생산량의 질서 있는 증가를 보장할 것을 촉구했습니다.O는 석탄 자원을 확대하고 석탄 구매 및 판매 메커니즘을 최적화하며 신장 석탄 수출 지역의 반경을 확장하고 외국 석탄 도입을 늘리며 자원 부족을 보완합니다.석탄산업은 앞장서서 석탄가격을 합리적인 수준으로 되돌리고, 석탄가격을 제한하는 정책을 단호히 실시하며, 톤당 1,800위안 이하의 가격으로 5,500개의 대형 트럭 항구를 폐쇄했다.

중국의 3분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 4.9% 성장해 2분기 대비 3%포인트 둔화했고, 지난 2년간 평균 성장률은 4.9%로 2분기 0.6%포인트에서 하락했다.반복되는 전염병 상황, 에너지 소비의 이중 통제, 제한된 생산이 산업 생산에 미치는 영향 및 부동산 통제의 점진적인 영향으로 전년 대비 증가율이 분명히 감소했습니다.

산업 부가가치가 예상보다 낮습니다.9월 규모 이상 산업의 부가가치는 실질 기준으로 전년 동기 대비 3.1%, 2019년 동기 대비 10.2% 증가했다. 2년 평균 성장률은 5.0%였다.전월 대비로는 0.05% 상승했다.1월부터 9월까지 규모 이상 산업의 부가가치는 전년 대비 11.8% 증가했으며 2년 평균 성장률은 6.4%였다.

전반적인 투자 증가율은 축소되었습니다.1월부터 9월까지 고정 자산 투자는 전년 대비 7.3% 증가하여 이전 8개월보다 1.6% 포인트 증가했습니다.부문별로는 인프라 투자가 전년 대비 1.5% 증가해 이전 8개월보다 1.4%포인트 감소했고, 부동산 개발 투자는 전년 대비 8.8% 증가해 이전 8개월보다 2.1%포인트 감소했다. 제조업 투자는 전년 동기 대비 14.8% 증가하여 이전 8개월보다 0.9% 포인트 감소했습니다.

소비 증가율은 9월 예상대로 반등했다.9월 소비재 소매 판매는 총 3조 6,833억 위안으로 전년 대비 4.4%, 2019년 9월 대비 7.8% 증가했으며, 2년 평균 성장률은 3.8%였습니다.9월 소매판매는 전월 대비 0.3% 증가했다.1 9월 소비재 소매 판매는 318057억 위안으로 전년 대비 16.4%, 2019년 9월보다 8.0% 증가했습니다. 이 중 자동차를 제외한 소비재 소매 판매는 2859920억 위안으로 16.3% 증가했습니다 .

미국의 신규 실업 수당 청구 건수가 사상 최저 수준입니다.10월 16일로 끝난 주에 최초 실업 수당 청구를 제출한 미국인의 수는 290,000명으로 작년 3월 이후 최저치를 기록했습니다.주된 이유는 강화된 혜택의 제거와 새로운 일자리 손실의 감소로, 암울한 미국 고용 상황이 곧 개선될 예정이거나 이미 개선되기 시작했음을 나타냅니다.

(2) 뉴스속보

부동산세의 입법과 개혁을 적극적이고 착실하게 추진하고, 주택의 합리적 소비와 토지자원의 경제적이고 집약적인 이용을 지도하고, 부동산 시장의 착실하고 건전한 발전을 촉진하기 위해 31개 세션 전국인민대표대회 제13기 상무위원회는 국무원이 일부 지역에서 부동산세 개혁 시범사업을 실시할 권한을 부여하기로 결정했다.

중국공산당 중앙위원회와 국무원은 청두-충칭 지역 솽청구 경제권 건설 계획의 개요를 발표했다.2035년까지 강력하고 독특한 솽청 지구 경제권인 청두 충칭을 현대적인 국제 도시로 완성할 것을 제안합니다.

중국의 10월 1년 대출 시장 호가율(LPR)은 3.85%입니다.5년 대출 시장 견적 금리(LPR)는 4.65%입니다.18개월 연속.

처음 3분기 중앙 기업의 순이익은 계속해서 빠르게 증가했으며 누적 순이익은 1조 5129억 6천만 위안으로 전년 대비 65.6% 증가했으며 2019년 동기 대비 43.2% 증가했습니다. 2년 동안 평균 19.7% 증가했습니다.

전국 탄소배출권 거래시장이 100일 동안 온라인으로 운영됩니다.10월 18일 현재, 전국 탄소 시장의 총 거래액은 8억 위안을 초과했으며, 첫 번째 준수 기간이 다가오면서 시장은 점점 더 활발해지고 있습니다.

CSRC는 15일 선물, 옵션, 지수옵션 3종을 추가해 적격 외국인 투자자가 금융파생상품 거래에 참여할 수 있다고 밝혔다.옵션의 거래 목적은 2021년 11월 1일부터 헤징으로 제한됩니다.

10월 15일, 전기 요금 개혁의 새로운 라운드가 시작되었습니다.불완전한 통계에 따르면, 산동, 강소 등 지역은 자체 조직을 두고 시장화 개혁을 심화한 후 첫 번째 거래를 진행하고 있다. 그리드에서 석탄 화력 발전 가격은 벤치마크 가격보다 평균 거래 가격이 “최고 가격 유동적”이다. .”.

1월부터 9월까지 NDRC는 운송, 에너지 및 정보 산업을 중심으로 총 투자액이 4,804억 위안인 66개의 고정 자산 투자 프로젝트를 승인했습니다.9월에 정부는 총 투자액이 752억 위안인 7개 프로젝트를 승인했습니다.

국가철도국(National Railway Administration): 2021년 1~3분기 철도 고정 자산에 대한 총 투자액은 5,102억 위안으로 전년 동기 대비 7.8% 감소했습니다.

CAA: 중국 브랜드 승용차 판매는 9월에 전월 대비 16.7% 증가한 821,000대(전년 대비 3.7%)로 전체 승용차 판매의 46.9%를 차지했습니다. 전년 동기 대비 9.1%.

9월 굴삭기 생산량은 25,894대로 전년 동기 대비 5.7%, 전월 대비 18.9%, 전월 대비 50.2% 증가하며 5개월 연속 하락세를 마감했다.1월부터 9월까지 총 생산량은 272,730대로 전년 대비 15% 증가했습니다.

2021년 중국의 로터 압축기 연간 생산 능력은 2억 8810만 개로 전 세계 생산 능력의 89.5%를 차지했으며 세계 최대의 로터 압축기 생산 기지가 되었습니다.

9월 내연기관 판매는 407만8200대로 전월 대비 11.11%, 전년 동기 대비 13.09% 감소했고, 전력은 206억3285만kW로 전월 대비 21.87%, 전년 동기 대비 20.30% 감소했다. -년도.

9월 한국의 조선 수주량은 중국의 절반도 안 되지만 선박 한 척당 비용은 3배 이상 비싸다.하지만 등을 늘리기 위해서는 원자재 비용 때문에 조선소의 '증가적 비영리' 압력이 높아지고 있다.

Andrew Edson Arantes do Nascimento 영란은행 총재는 은행이 현재 사상 최저치인 0.1%에서 금리를 인상할 준비를 하고 있다고 암시했습니다.

10월 19일 인도네시아 대통령 조코 위도도(Joko Widodo)는 인도네시아가 국내 자원 가공에 대한 투자를 유치하고 일자리를 창출하기 위해 모든 원자재 수출에 "제동을 걸 것"이라고 말했습니다.인도네시아는 전기 자동차용 배터리 생산과 알루미늄 산업을 포함해 니켈, 주석, 구리 등 원광물의 수출을 금지했다.

러시아는 다음 달 유럽에 대한 가스 공급을 계속 제한할 예정이다.

2. 데이터 추적

(1) 재원

(2) 산업 데이터

금융시장 개요

상품 선물에서 원유는 배럴당 $80 상승했고 귀금속은 상승했으며 비철금속은 하락했으며 아연은 10.33% 하락했습니다.글로벌 전선에서 중국과 미국 주식 시장은 모두 상승했습니다.유럽에서는 영국과 독일 증시가 하락세로 마감했습니다.외환시장에서 달러 인덱스는 0.37% 하락한 93.61에 마감했다.

다음 주 주요 통계

1. 중국은 9월에 규모 이상의 산업 기업의 이익을 발표할 것입니다.

시간: 수요일(10/27)

논평: 8월 발표된 산업 기업 이익의 꾸준한 성장, 이익 패턴의 차별화.산업 분포의 관점에서 볼 때 상위 산업의 이윤 증가율이 가속화되고 중간 및 하위 산업의 이윤 공간이 압박을 받고 있습니다.9월 에너지 소비 이중 통제의 업그레이드는 인플레이션 양극화를 계속할 것이며 중하위 산업은 계속 압박을 받을 수 있습니다.

(2) 다음 주 주요 통계 요약